今天分享的是电动汽车系列深度研究报告：《2023年第二季度电动汽车销售回顾报告 》。（报告出品方：思略特 ）报告来源于公众：《百家全行业报告》

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研究报告内容摘要如下

BEV销量增长使整体市场相形见war

在几乎所有主要市场中，BEV 的销量增长远远超过了整个轻型汽车市场。在西欧十个重点市场中，BEV的销量在 2023 年第二季度与去年同期相比增长了 49 %，而整个市场增长了17 %。在美国，相应的百分比分别为67 % 和19 %，在中国为49 %和29 %

事实上，唯一分析的 BEV 和动力总成整体销售增长具有可比性的主要市场是意大利，其数字几乎相同(约为19.5%。当然，BEV 的增长本身是许多市场整体动力总成销量增长的主要原因。当人们将 BEV 的增长与传统CE 汽车的销量增长进行比较时，结果甚至更加明显(49% 与在西欧十个重点市场中，8%，49%与20% 在中国，67% 与14% 在美国)

每个 BEV 市场的增长在很大程度上取决于其成熟度，这今为止，挪威的 BEV 市场与 2022 年同期相比仅增长了2%。当人们认为 BEV 市场份额已经达到 83 % 时，市场增长的明显停滞并不令人惊讶。在起飞缓慢的 BEV 市场中可以看到相反的情况。例如，在印度和土耳其，BEV 的市场份额仅徘徊在2%左右，2023 年上半年 BEV 的销售额分别增长了139%和341%。

值得注意的是，法国，德国和英国这三个欧洲最大市场的 BEV 市场份额约为 16 %，被广泛认为是主流消费者认真考虑购买 BEV 的转折点。鉴于 BEV 销售增长的势头因此可能会增加，OEM 将自己定位为通过提供折扣和新产品来利用。

与BEV 销售不同，PHEV市场的命运发生了明显波动尽管 PHEV 在2023 年第二季度和2022年第二季度的十个西欧重点市场中的销量下降了2%，但在中国的销量却增长了 105%。PHEV属于中国新能源汽车( NEV )的定义范围， 新能源汽车的购置税免征现在已在不同度上再延长了四年。

BEV 市场继续稳步进入主流

OEM 希望抓住旅行车的机会

欧洲是旅行车的发源地 ， 2022 年占全球销量的近三分之二(全球150 万辆中的 100 万辆)。1因此， 难怪该地区的原始设备制造商正在寻求提供电动版本 ，进一步证明了主流汽车市场电气化的稳步增长。

电动旅行车与 SUV 相比具有重大优势，其出色的空气动力学性能提高了行驶里程和效率。价格具有竞争力的 MG5 和更高端的保时捷Taycan Sport Turismo 是目前市场上唯一的 BEV 旅行车。但是现在其他 OEM 正在抓住机会。

例如 ， 中国公司 Nio 推出了 ET5 Touring ， 这是 ET5 轿车的旅行车版本 ，当销售在 2023 年底开始时 ， 它将引领公司向欧洲市场的扩张。2同时，宝马已经确认将在 2024 年春季发布其 i5 Touring这是宝马 5 系 Touring 的电动版本 ， 在欧洲公司的汽车驾驶员中非常受欢迎。3有传言称 ， 大众汽车将在其 BEV 阵容中添加ID.7旅行车 ， 这是 ID.7 轿车的旅行车版本。

对 Micro BEV 细分市场的兴趣正在最大

化整于标准乘用车的官方批准程序的巨大成本 ，OEM 和初创企业对开发轻型(L6)型 (L7)为城使用的 BEV 来越感兴趣。对于原始设备制造商来说 ， 还有一个额外的好处那就是对这些车辆使用某些昂贵的安全设备进行制造的要求较少例如溃缩区 ， 安全气囊和雷达传感器。

随若资金收紧， 初创企业变得艰难

近年来 ， BEV 初创企业上市时吸引了资本市场的大量兴趣和投资。但是 ， 由于未能实现生产目标 ， 供应链问题以及普遍较为悲观的经济环境 ， 他们的命运有所下降。 Rivian 的股价较 2021 年的历史高位下跌了 80 % 以上 ， 因此已从 Nasdaq 中删除。100 指数。5据报道 ， 中国 BEV 制造商 Aiways 陷入财务困境。据中国媒体报道 ，自2 月以来 ， 其上饶工厂的车辆生产已暂停。6 更糟糕的是 ， Lordstown Motors ， Sono Motors 和 Lightyear 最近都申请了破产或破产。

由于现在更难获得资本融资， 并且由于电动汽车初创企业之间存在烈的竞争，预计将进一步合市场。

美国竞争对手指控采用特斯拉充电系统

尽管其在美国 BEV 市场的份额已从 2018 年的 78 % 的峰值下降到2023 年上半年的 63 %，争对手 OEM被接受特斯拉的统治地位一些公司最近宣布了协议 ， 使他们的车主能够使用特斯拉专有的北美充电标准(NACS)。10 特斯拉表示，它希望这将增加 BEV 的采用率。

福特是第一个与特斯拉达成协议的 OEM 。目前 ，福特 F-150 闪电和野马马赫-E配备了 CCS 型充电端口，但从 2024 年春季开始适配器将允许它们连接到特斯拉的充电器。从 2025 年开始 ， 福特的新 BEV 将配备标准 NACS 插头。

通用汽车， Rivian ，梅赛德斯-奔驰 ， 日产，沃尔沃和 Polestar都宣布将从 2025 年开始合并 NACS 充电端口。这些 OEM 和特斯拉在 2023 年上半年占所有 BEV 的 81 % 。现代和大众等其他公司现在据说正在与特斯拉进行谈判。

同时 ，某些充电网络 ，例如 Chargepoint 和 Electrify America由大众汽车拥有 )，也已就在不久的将来在其车站提供 NACS 连接器的交易进行了谈判。

BEV 价格下跌 ， 因为原始设备制造商努力吸引主流消费者

COVID - 19 封锁和供应链延误造成的短缺给价格带来了上行压力。然而 ， 随着供应现在已经稳定 ， 产量正在增加 ， 原始设备制造商之间吸引主流消费者的竞争正在导致价格降低。

普华永道对德国市场价格的分析显示 ， BEV 折扣正在增加 ， 现在与ICE 型号的折扣水平相似。此外 ， 随着消费者和规模经济的争夺 ， 预计在可预见的未来将保持大幅折扣。

从2023 年 6 月起的短短一个月内 ， 德国的平均 BEV 折扣增加了1.5 % ， 现在不包括政府激励措施为 10.9 % 。相比之下 ， ICE车辆的平均折扣保持在 10.3 % 左右。最昂贵的 BEV ， 净价超过65.000 欧元， 折扣涨幅最大 ， 上涨 2.9 % 至13.8 %。

OEM 可以看到未来几年的发展方向 ， 并且知道 BEV 市场的扩张是不可避免的。但是 ， 如何在 OEM 之间分配蛋糕的问题仍然需要决定。

近年来 ， BEV 在德国的销量一直在稳步增长 ， 但在 2023 年上半年仍仅占 15.8 % 的市场份额。许多消费者仍需实现这一飞跃，而 BEV 还不是购买的主流选择。

基于技术采用生命周期 ， 一个主流市场拐点一-BEV 销量增长将获得显著动力的转折点 一- 现在一直在达到。提供的折扣可以被视为原始设备制造商在即将到来的快速市场扩张期间争夺黄金地位以获取战利品。

我们的研究还揭示了德国和中国相同型号的价格存在重大差异。中国出口到德国的 BEV 约为 40-45 %

在德国比在本国市场更昂贵 ， 而在德国生产和销售的 BEV 也在比在中国生产和销售的同等型号贵 40 45% 。当然欧洲目前是OEM 出售任何多余 BEV 库存的更具吸引力的地区，并且有可能进一步降价。

然而，欧洲提供的折扣确实对 OEM 的利润率构成威胁，特别是如果它们持续一段时间。鲤等原材料的成本在年初下降后又开始上升。中国对世界大部分鲤供应的控制也给原始设备制造商带来了重大战略风险。如果与中国的地续政治案张局势加剧，钾和炼油的获取可能会受到威胁。因此，随着 BEV 市场进一步升温，OEM 将需要在风险和回报之间取得谨慎的平衡。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）

本报告总计：27页。

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报告来源公众号：【百家全行业报告】